​«Волшебная увлекательность фабулы, необычайная правдоподобность рассказа, экзотичность тем…» (А. И. Куприн).

На сцене происходят самые чудесные чудеса! Извивается, зловеще тараща зеленые навыкате глаза-фонарики, многометровый питон Каа. Степенно, точь-в-точь по-слоновьи, вышагивает семейная пара великанов, к которым через какое-то время присоединяется Слоненок. Волчонок пытается поймать летящую бабочку. Грациозна и отточена в движениях Багира. Ухватившись за веревки-лианы, перелетают с места на место обезьяны Бандар-логи. Но выше всех и дальше всех, рисково зависая над зрительным залом, устремляется Маугли, быстрый, гибкий, отчаянный…