Место действия: дремучий лес и небольшая поляна у поганых болот. На пеньке у старого, корявого дерева восседает Леший, к которому постепенно присоединяется вся болотная нечисть: « … Эх, дела лихие здесь бывали, А теперь совсем наоборот!».

Все эти непривлекательные персонажи, живущие на отшибе, получат шанс начать жизнь заново, благодаря чудесному новогоднему празднику. Хотя о таком празднике они поначалу и не слыхивали вовсе, пока Ворона не поведала. А Соловей-Разбойник, которому в пьесе отведена роль руководителя всей «сворой невоспитанной», дает указание: навести порядок на поляне, то есть в кратчайший срок приготовиться к празднику. Контроль за исполнением указа возлагают на ворону Каркушу.

Неожиданно, в процессе уборки, обитатели Поганых болот находят посох Деда Мороза… Вот тут-то и начинается все самое неожиданное, загадочное и волшебное!