Чем интересна жизнь провинциального артиста? Что нового можно рассказать о ней? Двухместный номер небогатой гостиницы забытого богом городишки... Сегодня успех, завтра фиаско. Судьба странствующего фокусника Рахманова, уставшего и разочарованного, похожа на тысячи других. «Жизнь — это такая обманщица...», — говорит он. Хотя рядом есть другая, внешне красивая и заманчивая — полумрак кафе «Чинзано», блеск кабаре, экстравагантное шоу, а в ней разного рода ловцы удачи, флирт и легкий успех, плен купленной любви... Но с чемоданом, перевязанным веревкой, в нелепом наряде, с игрушечной обезьянкой появляется на пути Рахманова чистое, доброе, наивное создание... Герои сталкиваются друг с другом и разлетаются, словно воздушные шарики...