Дон Кихот
Сергей Белоусов, художественное слово, автор программы
Евгений Романов, баритон
Константин Беляков, гитара
Кирилл Янковский, орган
Владимир Симонов, фортепиано
Сергей Маер, ударные.
Ф. Морено Торроба. Ария Видаля из сарсуэлы «Луиза Фернанда»
Р. Сутулло — Х. Верт. Ария Жермана из сарсуэлы «Виноградная лоза»
А. Лара. «Гранада»
М. Понсе. «Звёздочка» (Estrellita)
М. Равель. «Три песни Дон кихота к Дюльсинее» (цикл песен на сл. П. Морана)
Д. Кабалевский, сл. С. Богомазова. Серенада Дон Кихота (из музыки к радиопостановке «Дон Кихот»).