Действие мюзикла происходит в княжестве Киевском, власть над которым разделена между тремя братьями. Младший брат управляет землями. Во власти среднего брата времена года и ключ от тайных пещер, где хранится равновесие мира. Старший брат — злой колдун Кривда, наделенный великой силой. Он украл волшебный ключ и хочет нарушить равновесие мира, единолично править им. И тогда на поиски волшебного ключа отправляются три богатыря. Героев мюзикла ждут захватывающие приключения — встреча с Бабой-Ягой, Соловьем-разбойником, Морским царем и его супругой.

Представление построено на многообразии музыкальных стилей — от русских народных виртуозных танцев и задорных песен до рока, рэпа и хип-хопа. В каждой сцене — множество забавных деталей, искрометный юмор, которые заставят от души посмеяться не только юных зрителей, но и взрослых.