Спектакль поставлен по мотивам двух пьес – «Наташина мечта» Ярославы Пулинович и «Вдох-выдох» Юлии Тупикиной. Первая часть — история девочки Наташи, воспитанницы детского дома. Девочка на спор выпрыгивает из окна третьего этажа, попадает в больницу, и там встречает журналиста Валеру. Наташа влюбляется в первый раз и крепко-накрепко, но, как часто бывает, первая любовь оказывается самой несчастной.

Вторая часть – история Маши. У неё нет друзей, сверстники её недолюбливают, потому что она разительно отличает от них как внешне, так и взглядами на жизнь. Машу воспитывает мама – Катя, которая тоже оказалась в приморском городе не по своей воле. Маша влюбляется в своего классного руководителя но, так же как и Наташа, не встречает взаимности.

Обе истории связывает тема мечты, поиска себя в окружающем мире.