В основе песен этой музыкальной притчи — поэзия средневекового арабского поэта аль-Маарри, которого мы знаем в блестящих переводах Арсения Тарковского. Тема поэзии аль-Маарри, актуальная в эпоху средневековья, актуальна и ныне. Человеческие качества, среди которых на первом месте у поэта Честь, Совесть и поиск Истины в лабиринтах фальшивых навязанных ценностей, и в наше время не оставляют равнодушными мыслящего человека. Сюжетная канва проецируется из нескольких христианских легенд Николая Лескова, в духовной жизни персонажей которых угадываются параллели с поэзией аль-Маарри. Действие происходит в эпоху раннего средневековья на Ближнем Востоке. Три главных персонажа: купец Абрам, воин Данила и крестьянин Махмуд) исповедают три религии: Иудаизм, Христианство, Ислам. Их судьбы переплелись в песках Синайской пустыни, в которых каждый пережил горькую потерю, разочарование, отчаяние, потерю смысла жизни. И обретение нового. Сюжет движется от религиозной нетерпимости персонажей к познанию бессмысленности вражды на любой основе, будь то религиозная, социальная или национальная.