В каком ещё другом музыкальном спектакле вы сможете встретиться сразу и с Черномором, и с Чудом-Юдом, и со Змеем Горынычем, и с Князем Гвидоном, и с прекрасной Царевной Лебедь, а также ещё с десятком других персонажей, известных и горячо любимых по сказкам любимого поэта и писателя Александра Пушкина?

По сюжету Черномор похищает Кота-учёного, отвечающего в Лукоморье за сложение новых сказок. Послушать их собираются все жители волшебной страны. Спасти Кота-учёного берутся герои ярмарочных представлений Петрушка и Матрёшка.