Удивительная музыка стихов Сергея Есенина тонко сливается и резонирует с музыкальным решением самого спектакля. Перед зрителями открывается удаль и широта есенинской души, тайны и истоки его неистовой натуры, история его человеческих и творческих взлетов, терзаний, поисков самого себя.

В спектакле звучат песни и романсы на стихи Есенина: «За рекой горят огни...»; «Сыпь, тальянка, звонко»; «Над окошком месяц...»; «Отговорила роща золотая...»; «Я по первому снегу бреду...»; «Письмо к матери»; «Клен ты мой опавший...»; «Мне осталась одна забава...».