Удивительная музыка стихов Сергея Есенина тонко сливается и резонирует с музыкальным решением самого спектакля. Перед зрителями открывается удаль и широта есенинской души, тайны и истоки его неистовой натуры, история его человеческих и творческих взлетов, терзаний, поисков самого себя.

В спектакле звучат песни и романсы на стихи С. Есенина:

• «За рекой горят огни...»;
• «Сыпь, тальянка, звонко»;
• «Над окошком месяц...»;
• «Отговорила роща золотая...»;
• «Я по первому снегу бреду...»;
• «Письмо к матери»;
• «Клен ты мой опавший...»;
• «Мне осталась одна забава...».