Что скрывает под маской человек, посвятивший себя искусству? Что происходит с артистом, когда заканчивается безудержное цирковое веселье? Мистическая история о том, какие события – трагические и смешные, грустные и веселые – могут происходить в цирке… по ночам.

Во время циркового представления над телом упавшего клоуна склоняются четыре персонажа: Толстый, Белый, Рыжий и Черный. Оказывается, все они – четыре грани его творческой личности, каждая из которых наконец-то получила возможность создать свой персональный цирковой номер.

Кто они, эти клоуны – товарищи или соперники, – чей номер будет лучшим, почему их попытки покинуть сцену окажутся безуспешными – ответить на эти вопросы однозначно вряд ли получится. Ведь душа Артиста фантастична, ранима и непредсказуема.