Маленький Ёжик мечтает о друзьях. Но Заяц дружит только с пушистыми зверятами, а Белка – только с хвостатыми. Никто не хочет играть с Ёжиком.

Однажды он узнаёт, что в лесу есть Волшебный Пень, который может исполнить любое желание. Чтобы понравиться всем обитателям леса, Ёжик загадывает желание и меняет своё обличие, перестав быть ёжиком. Но мудрая мама Ежиха объясняет ему, что главное в жизни – это оставаться самим собой, что ёжик должен быть ёжиком.