В семье уток родился уродливый птенец. Он так сильно отличался от своих братьев и сестёр, что все стали называть его гадким. Не выдержав насмешек, утёнок сбежал, но и мир за пределами птичника тоже не принял его. И только благородные лебеди склонили перед ним свои гордые шеи.

Создатели спектакля сравнили историю гадкого утёнка с жизнью автора сказки. Возможно Андерсен, над которым смеялись, не принимали и не понимали, написал эту сказку о себе. Поэтому в спектакле будет взрослый Андерсен — рассказчик, художник, дирижер своей жизни. Автор, который говорит: «Не бойтесь! Оставайтесь верными себе, идите вперед, и внутренняя красота раскроется. Гадкий утенок обязательно станет прекрасным лебедем!»