Трогательная история по мотивам книги Юрия Бурносова и Татьяны Глущенко «Кот и мурлик» решена в стиле белой клоунады. Все внимание приковано к двум актерам, которые проживают щемящую историю о губительном чувстве одиночества, об остром желании быть кому-то нужным. Предметы и пространство вокруг них оживают, создавая трогательный и хрупкий мир Двоих.

Огромный чемодан, как символ странствий Мурлика, превращается в каморку Кота, маленькую и закрытую. Но он же становится маяком, открытым ветрам и свободе, на крохотной площадке которого оказывается возможно найти место двоим. И вот уже туфельки Мурлика робко поворачиваются к Коту, а ботинки Кота начинают встречное движение.

Маленький карманный фонарик превращается в восходящее солнце, а в необъятном костюме Мурлика возникает теневой театр, раскрывающий удивительно теплую и нежную историю. По настроению этот спектакль близок к номерам Енгибарова и мультфильмам Норштейна.