Известная русская народная сказка превратилась в веселый музыкальный спектакль. Машенька, заблудившись в сказочном лесу, встретит и мудрого Филина, и веселого Зайку, и хитрую Лису, которая посоветует обратиться за помощью к Мишке. Мишка очень добрый, но очень уж скучно жить в лесу одному. Вот он и не хочет отпускать ее к дедушке и бабушке. И Машенька придумывает остроумный способ, как вернуться домой. Какой? Вы все знаете: «Не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке». А вот как закончится наш спектакль — вы не знаете.